Mockupy platforma Caspar

CASPARLINE

PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INWESTYCYJNYMI

Logo Caspar

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako jedna z nielicznych na polskim rynku firm zarządzających funduszami, pomaga swoim klientom inwestować na rynkach giełdowych całego świata.

Ich zarządzający podejmują strategiczne decyzje na podstawie globalnego obrazu rynków finansowych. Zajmują czołowe miejsca w rankingach wypracowując nieprzeciętne zyski. Pracując w największych firmach asset management zarządzali największymi funduszami w Polsce i zdobywali prestiżowe laury. Ich doświadczenie pozwala im działać długodystansowo i z sukcesem pomnażać pieniądze klientów.

Zobacz Online

Rozwiązania zaprojektowane i sprawdzone przez ekspertów

Projektując platformę CasparLine sięgnęliśmy do źródeł w poszukiwaniu wiedzy na temat funkcjonalności potencjalnych rozwiązań przeprowadzając wnikliwe badania użyteczności wśród różnych grup użytkowników. Przede wszystkim klientów, którym jest ona dedykowana, a także dyrektorów sprzedaży, którzy pracują z nią na co dzień.
Efektem prac jest nowoczesne i wydajne narzędzie umożliwiające bieżące monitorowanie inwestycji online dzięki nieograniczonemu wglądowi w stan portfela inwestycyjnego.

    Wykres wartości portfela
    Mobile Dashboard

    Portfel zarządzany w dowolnym miejscu i czasie    

    Dzięki zarówno platformie, jak i aplikacji mobilnej zyskują do niego dostęp bez ograniczeń z każdego miejsca na świecie. W obecnych warunkach utrudnionej możliwości aranżowania spotkań z opiekunami klienta to więcej niż wygoda, o czym przekonali się inwestorzy. Prędkość działania i bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie technologii PWA.

    Kompleksowe zarządzanie danymi

    Przegląd portfela w widoku dashboardu to dogodny dostęp do wszystkich podstawowych danych w ramach wielu portfeli: ich struktury i historii zmian - stopy zwrotu oraz wycen aktywów w wybranym okresie z przejrzystą prezentacją w formie interaktywnych wykresów.

    Widoki Mozaika
    Dashboard struktura portfela

    Struktura portfela

    Pełna prezentacja struktury portfela wyświetlana jest w określonym przez użytkownika przedziale czasowym. Poza danymi historycznymi dają pełną, dynamiczną informację o zawartości inwestycji w podziale na typy, rynki oraz waluty.

    Mockup Komentarze

    Komentarze - sytuacja rynkowa na wyciągnięcie ręki

    Specjaliści z Caspar Asset Management regularnie przygotowują komentarze i analizy inwestycyjne, dzięki którym klienci zawsze są na bieżąco z sytuacja rynkową. Do ich dyspozycji pozostają w dedykowanej strefie aktualności i komentarze rynkowe. Wszystko w formie przystępnej, podzielonej na kategorie bazie wiedzy.

    Mockup pliki

    Ważne pliki wygodnie i bezpiecznie w chmurze

    Za pośrednictwem platformy użytkownicy mają dostęp do istotnych pod kątem zarządzania posiadanym portfelem plików, takich jak zestawienie operacji i raporty oraz wyceny portfela oraz regulaminy i inne. System wyświetla powiadomienia o nowych materiałach, którym przypisywane są odpowiednie oznaczenia.

    System oceny jakości obsługi

    Mając na uwadze istotne znaczenie odpowiedzi zwrotnej oraz pozytywnego doświadczenia użytkowników, okresowo wyświetlana jest propozycja wypełnienia ankiety określającej ocenę jakości obsługi.

    System oceny jakości mockup

    Niezawodność, jakość… zadowolenie! 

    Specjaliści w branży i profesjonalni w każdym calu – tak możemy opisać naszego Klienta, dlatego chcieliśmy, by opisowi temu odpowiadało zaprojektowane rozwiązanie. Więcej o tym jak działa CasparLine wraz z prezentacją narzędzia i jego podstawowych funkcji klienci znaleźć mogą w krótkim tutorialu poświęconym platformie.

    Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie ciasteczek w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i prowadzenia statystyk odwiedzin. Dowiedz się więcej o plikach cookies.