widok mobile I desktop aplikacji Caspar

Casparline

PLATFORMA DO MONITOROWANIA WARTOŚCI INWESTYCJI

Rozwiązania zaprojektowane i sprawdzone przez ekspertów

Projektując platformę CasparLine sięgnęliśmy do źródeł w poszukiwaniu wiedzy na temat funkcjonalności potencjalnych rozwiązań, przeprowadzając wnikliwe badania użyteczności wśród różnych grup użytkowników. Przede wszystkim klientów, którym jest ona dedykowana, a także dyrektorów sprzedaży, którzy pracują z nią na co dzień.
Efektem prac jest nowoczesne i wydajne narzędzie umożliwiające bieżące monitorowanie inwestycji online dzięki nieograniczonemu wglądowi w stan portfela inwestycyjnego.

panel analityczny
telefon z aplikacją Caspar w zatłoczonym mieście

Portfel zarządzany w dowolnym miejscu i czasie

Zarówno dzięki platformie, jak i aplikacji mobilnej klienci zyskują nieograniczony dostęp do swojego portfela z każdego miejsca na świecie. Możliwość aranżowania spotkań z opiekunami klienta, szczególnie w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią, okazała się dla inwestorów nie tylko wygodą, ale i realnym ułatwieniem.
Prędkość działania i bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie technologii PWA.

Kompleksowe zarządzanie danymi

Przegląd portfela w widoku dashboardu to dogodny dostęp do wszystkich podstawowych danych w ramach wielu portfeli: ich struktury i historii zmian - stopy zwrotu oraz wycen aktywów w wybranym okresie z przejrzystą prezentacją w formie interaktywnych wykresów.

Panele danych i statystyk

Struktura portfela

Pełna prezentacja struktury portfela wyświetlana jest w określonym przez użytkownika przedziale czasowym. Poza danymi historycznymi dają pełną, dynamiczną informację o zawartości inwestycji w podziale na typy, rynki oraz waluty.

Dwójka osób za komputerem na którym widać panel analityczny

Komentarze - sytuacja rynkowa na wyciągnięcie ręki

Specjaliści z Caspar Asset Management regularnie przygotowują komentarze i analizy inwestycyjne, dzięki którym klienci zawsze są na bieżąco z sytuacją rynkową. W dedykowanej strefie dostępne są dla nich aktualności oraz komentarze rynkowe. Wszystko w formie przystępnej, podzielonej na kategorie bazie wiedzy.

sekcja komentarzy

Ważne pliki wygodnie i bezpiecznie w chmurze

Użytkownicy mają dostęp do istotnych pod kątem zarządzania posiadanym portfelem materiałów. Są to otagowane według kategorii dokumenty, takie jak zestawienia operacji i raporty, wyceny portfela, regulaminy i inne.
Klienci informowani są o pojawieniu się nowych materiałów dzięki systemowi powiadomień.

przechowywanie w chmurze widok na laptopie

System oceny jakości obsługi

Mając na uwadze istotne znaczenie odpowiedzi zwrotnej oraz pozytywnego doświadczenia użytkowników, okresowo wyświetlana jest propozycja wypełnienia ankiety oceny jakości obsługi.

system oceny jakości obsługi

Niezawodność, jakość… zadowolenie!

Specjaliści w branży i profesjonalni w każdym calu – tak możemy opisać naszego Klienta. Dlatego chcieliśmy, by opisowi temu odpowiadało zaprojektowane rozwiązanie. Więcej o tym, jak działa CasparLine wraz z prezentacją narzędzia i jego podstawowych funkcji w krótkim tutorialu poświęconym platformie.

Technologie, których użyliśmy

Platformę oraz aplikację CasparLine zrealizowaliśmy przy pomocy frameworku CakePHP 3 oraz systemu konteneryzacji Docker, który zapewni elastyczność, mobilność i bezpieczeństwo aplikacji. Od strony frontendu wykorzystaliśmy Vue.js który zapewnia dużą reaktywność aplikacji oraz płynność działania.

logo technologii
logo technologii
logo technologii
logo technologii
logo technologii
logo technologii
logo technologii
logo technologii
logo technologii

Wzmocnij swoją firmę narzędziami AI