Projektując platformę CasparLine sięgnęliśmy do źródeł w poszukiwaniu wiedzy na temat funkcjonalności potencjalnych rozwiązań, przeprowadzając wnikliwe badania użyteczności wśród różnych grup użytkowników. Przede wszystkim klientów, którym jest ona dedykowana, a także dyrektorów sprzedaży, którzy pracują z nią na co dzień.
Efektem prac jest nowoczesne i wydajne narzędzie umożliwiające bieżące monitorowanie inwestycji online dzięki nieograniczonemu wglądowi w stan portfela inwestycyjnego.
Zarówno dzięki platformie, jak i aplikacji mobilnej klienci zyskują nieograniczony dostęp do swojego portfela z każdego miejsca na świecie. Możliwość aranżowania spotkań z opiekunami klienta, szczególnie w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią, okazała się dla inwestorów nie tylko wygodą, ale i realnym ułatwieniem.
Prędkość działania i bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie technologii PWA.
Przegląd portfela w widoku dashboardu to dogodny dostęp do wszystkich podstawowych danych w ramach wielu portfeli: ich struktury i historii zmian - stopy zwrotu oraz wycen aktywów w wybranym okresie z przejrzystą prezentacją w formie interaktywnych wykresów.
Pełna prezentacja struktury portfela wyświetlana jest w określonym przez użytkownika przedziale czasowym. Poza danymi historycznymi dają pełną, dynamiczną informację o zawartości inwestycji w podziale na typy, rynki oraz waluty.
Specjaliści z Caspar Asset Management regularnie przygotowują komentarze i analizy inwestycyjne, dzięki którym klienci zawsze są na bieżąco z sytuacją rynkową. W dedykowanej strefie dostępne są dla nich aktualności oraz komentarze rynkowe. Wszystko w formie przystępnej, podzielonej na kategorie bazie wiedzy.
Użytkownicy mają dostęp do istotnych pod kątem zarządzania posiadanym portfelem materiałów. Są to otagowane według kategorii dokumenty, takie jak zestawienia operacji i raporty, wyceny portfela, regulaminy i inne.
Klienci informowani są o pojawieniu się nowych materiałów dzięki systemowi powiadomień.
Mając na uwadze istotne znaczenie odpowiedzi zwrotnej oraz pozytywnego doświadczenia użytkowników, okresowo wyświetlana jest propozycja wypełnienia ankiety oceny jakości obsługi.
Specjaliści w branży i profesjonalni w każdym calu – tak możemy opisać naszego Klienta. Dlatego chcieliśmy, by opisowi temu odpowiadało zaprojektowane rozwiązanie. Więcej o tym, jak działa CasparLine wraz z prezentacją narzędzia i jego podstawowych funkcji w krótkim tutorialu poświęconym platformie.
Platformę oraz aplikację CasparLine zrealizowaliśmy przy pomocy frameworku CakePHP 3 oraz systemu konteneryzacji Docker, który zapewni elastyczność, mobilność i bezpieczeństwo aplikacji. Od strony frontendu wykorzystaliśmy Vue.js który zapewnia dużą reaktywność aplikacji oraz płynność działania.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
